全本免费小说网

第二零九章 启动小马奔腾上市计划（第2页）

郑文桐和程蔚的想法是一致的，郑文桐准备通过IPO募资8亿到10亿人民币，用于收购动画制作公司和特效公司，小马奔腾准备收购的动画制作公司目标为追光动画，过几年追光动画打造了动画电影《白蛇缘起》。

而小马奔腾准备收购的特效公司的目标是橙视觉，橙视觉参与了电影《流浪地球》的特效制作。

等小马奔腾收购完特效制作公司以后，郑文桐就准备开拍《流浪地球》。

等《流浪地球》的票房大卖，郑文桐就会在江楚启动三体影城的建设项目，到时候还需要通过港岛的资本市场募集至少50亿到100亿的建设资金，斜坡投资是不可能出资建设三体影城项目的，周期长，风险高。

郑文桐准备将小马奔腾打造成中国的迪士尼，除了院线，小马奔腾会布局到影视行业的全产业链、三体影城也是小马奔腾必不缺少的一环。

程蔚其实也比较好小马奔腾，毕竟小马奔腾现在手握三档热门综艺，这些综艺节目至少还有五六年的寿命，这意味着未来五年，小马奔腾都可以获得至少10亿的稳定营收，这对投资者而言是重大利好。

“郑总，去年在港岛，我和您约定，等《从你的全世界路过》上映，我过来拜访您，想不到这次拜访居然等了一年之久。”

程蔚说。

郑文桐帮程蔚倒了杯红酒，“好的红酒口感醇厚，历久弥香，总有一些等待是值得的。”

程蔚着郑文桐满满一面墙的红酒柜，惊叹郑文桐的豪奢，“郑总这些名贵红酒加在一起恐怕都要价值过亿了吧？”

郑文桐面有得色，“其实我们保底发行《美人鱼》时，我也不知道一部电影居然能带火一个红酒品牌，酒庄应该单独给星爷一笔广告费。”

程蔚只当郑文桐讲了一个笑话，附和了一下，两个人的谈话重点还是围绕着小马奔腾的上市计划。

企业上市申请过程中往往会涉及到保荐机构、申报会计师、法律顾问、承销商、包销商等多方专业人士及机构。

郑文桐选定华金公司作为保荐机构，这家背景雄厚的国资投行会帮助燕京小马奔腾完成上市前的审批工作，四大会计事务所之一的安永华明会负责审计申报工作，企业上市财税的内审内调。

燕京盈方律师事务所会担任小马奔腾上市的法律顾问，德意志银行作为小马奔腾上市的主承销商。

作为主承销商，德意志银行肯定希望小马奔腾上市前的估值越低越好，可是上市公司肯定希望上市前的估值越高越好，这样发行IPO后才能够更容易募集到更多的资金。

郑文桐也不愿意卖关子了，抛出了他的谈判杀手锏，“在《从你的全世界路过》票房过五亿以后，市场是电影发行公司更加好未上映的《疯狂外星人》，燕京文化准备以20亿保底独家发行《疯狂外星人》，这意味小马奔腾明年已经提前获得了一笔6.8亿的高营收。”

“另外阿狸、网亿，优酷、长江实业会作为小马奔腾的基石投资者，参与到小马奔腾的上市计划中来。”

郑文桐说。

基石投资者一般是一些一流的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业，引进基石投资者也是对上市企业基本面和发展前景的肯定，给市场上的其他投资者很大的信心。

基石投资者在发行前要需要承诺购买相应比例的股份，且最少要锁定3到6个月不能出售股份，上市后不能重复申购股份。

比如小马奔腾的招股也要披露基石投资者一些信息，比如阿狸、网亿、优酷和长江实业买了多少股份，有哪些合作计划，这些基石投资者能够给公司带来什么利好等等。

程蔚觉得意外，阿狸、网亿和优酷都是斜坡系的商界伙伴，他们参与到小马奔腾的计划很正常，李超人的长江实业怎么会愿意作为基石投资者参与小马奔腾的上市计划中来？

哪怕港岛的年轻人骂四大家族垄断港岛市场，推高房价，也不会影响李超人在投资机构中的地位，长江实业哪怕认购少量股份，也具有风向标的象征意义。

程蔚知道压价已经没有意义，德意志银行同意以85亿港元的估值来运作小马奔腾的上市。

在小马奔腾上市前，郑文桐会以内部价格向钟俪芳、傅毅为首的管理层，签约导演宁浩、张一白、编剧束焕等人，签约演员沈腾、马丽、杨紫、白敬亭，白小鹿等人出售一部分股份。

每股价格为25元，最多出售600万股，约占小马奔腾总股本的3%，小马奔腾的总股本为2亿股。

等小马奔腾的员工们内部认购完股份以后，德意志银行、安永华明会计事务所、燕京盈方律师事务所就要正式启动燕京小马奔腾的上市计划。

斜坡投资耗资5亿6330万取得了燕京小马奔腾48.33%的股权，按照85亿人民币的上市估值计算，小马奔腾上市后，这部分的股权价值将超过40亿人民币，郑文桐内心感慨，还是资本运作来钱比较快啊.....